תכנון השקעות למעבר חזרה לישראל מארה"ב

 

תכנון פיננסי וניהול השקעות ישראלי-אמריקאי

ייעוץ השקעות וניהול תיק לתושב חוזר מארה"ב  

כתושב חוזר חדש או ותיק מרילוקיישן בארה"ב, אולי שאלתם: מה עושים עם הנכסים והחשבון שלי בארה"ב? מה ההתנהלות המומלצת להקטנת המיסוי בשתי הארצות? ואיך אני מונע הפתעות יקרות?

ברוב המקרים, הייעוץ שקיבלת בישראל לפני המעבר לארה״ב היה מוגבל ולא ברור. אולי בעבר נאלצת ללמוד מניסוי וטעייה אבל הטעיות שלמדת היו יקרות. כעת בדרך חזרה – יש לך הזדמנות לבחון מחדש את אסטרטגיית ההשקעה ותכנון הפיננסי. 

 

אנחנו מכירים בכך כי מעבר בין ארה"ב לישראל דורש שיקולי תכנון פיננסי, מיסוי והשקעות מיוחדים. כאשר חושבים על העתיד, תמיד יש מידה מסוימת של אי-וודאות וסיכון. וזה נכון במיוחד כשמדובר בשיקולים דו-לאומיים. כמעט כל לקוח חדש מגיע אלינו עם כמה מרכיבי סיכון שאינם מודעים אליהם. אנחנו מזהים את האלמנטים הללו ומתייחסים אליך בצורה מותאם אישית. 

צברת אופציות למניות חברה?

יש לשקול האם תיק ההשקעות שלך מרוכז מדי. 

בענף ההייטק, יש מגוון מבנים לפיצוי הון שרבים מחברות האלה מענקות לעובדיהם, אחד מהם הוא אופציות למניות חברה. לפעמים מניות חברה מרוויחים מאוד, במיוחד כשעובדים בחברה מצליחה; אך חשוב להבין את רמת הסיכון האמיתית שלך במצב בו רוב ההון שלך קשור לתנודות של חברה אחת.  

נשמח לעזור בבניית תוכנית המותאמת לנסיבות המיוחדות שלך.

השירותים שלנו כוללים: 

  • יישום תיקי השקעות שקופים לחשבונות בארץ וארצות הברית 

  • ייעוץ בהשקעות גלובליות, תכנון פיננסי, מיסוי, וניהול עיזבון

  • ייעוץ בניהול הסיכונים הכרוכים בהחזקת מניות מרוכזים

  • אסטרטגיות "Exit" למניעת שאלות או סוגיות של תושבות

  • תכנון חשיפה למס ירושה בארה"ב

  • הערכה של חשבונות פנסיה מקומיים ומוצרי ביטוח

  • ניהול סיכון שערי מטבע (שקל - דולר)

האם היועץ או המוסד הפיננסי שלך מבינים את צרכי ההשקעה הייחודיים שלך?

תיאום תכנון פיננסי, מיסוי והשקעות דורש מומחיות. זימון פגישת ייעוץ חינם של 20 דקות יכול לפנות אותך לכיוון הנכון ויעזור לך להימנע ממלכודות יקרות, מה שמאפשר לך את השקט הנפשי שמגיע לך.

rawpixel-983726-unsplash (1).jpg

ייעוץ השקעות

ייעוץ השקעות אינו "גודל אחד מתאים לכל."

הרקע, הנכסים, האחריות והמטרות שלך הם ייחודיים. יש להתאים גם את   אסטרטגיות ההשקעה למצבך היחודי.

rawpixel-557125-unsplash (1).jpg

תכנון פיננסי

הגישה השיתופית שלנו מתחילה בהקשבה.

 

אנו משתמשים בתוכנת תכנון פיננסי כדי לייצר תוכנית פיננסית כוללת, המספקת לנו את הבסיס להמלצותינו.

aaron-burden-133359-unsplash (1).jpg

תכנון פרישה

הגישה השיתופית שלנו מתחילה בהקשבה.

 

אנו משתמשים בתוכנת תכנון פיננסי כדי לייצר תוכנית פרישה כוללת, המספקת לנו את הבסיס להמלצותינו.

mike-scheid-704840-unsplash (1).jpg

ניהול עיזבון

כחלק מהשירות אנו מציעים רשת הפניות של עורכי דין מוסמכים לתכנון עזבון, ממנה אנו ממליצים על אלה שלדעתנו יהיו המתאימים ביותר למצבכם.

juliane-liebermann-542688-unsplash (1).j

שירותי ביטוח

אנו מציעים רשת הפניות עצומה של יועצי ביטוח מוסמכים. אנו משתפים פעולה עם היועצים לשלב פתרונות הביטוח עם התוכנית הכוללת שלך.

rawpixel-699806-unsplash (1).jpg

שירותי נאמנות

לצורכי ניהול אמון וצרכים אדמיניסטרטיביים, אנו יכולים להכיר לך נאמני תאגידים או מנהלים.

הצטרפנו בפאנל של מומחים שדן בהיבטי המס ובהיבטים המשפטיים והפיננסיים הנוגעים לתכנון העיזבון והנאמנויות, ודגשים להשקעה עבור משפחות ישראלי – אמריקאי, תושבי חוזר, ועסקיהן.

 

חברי הפאנל סקרו מגוון נושאים מעניינים הכוללים:

 

• נאמנויות אמריקאיות בהן יש נהנה ישראלי – למה לשים לב בכדי לעמוד בתנאי החוק ולהימנע מכפל מס.

• סוגיות משפטיות ומיסוי פעילות עסקית בישראל.

• סוגיות בהשקעות ותכנון מס למשפחות אמריקאיות ולבכירים.

 

לחץ כאן לקרוא את הסיכום