כתושב חוזר חדש או ותיק מרילוקיישן בארה"ב, אולי שאלתם: מה עושים עם הנכסים והחשבון שלי בארה"ב? מה ההתנהלות המומלצת להקטנת המיסוי בשתי הארצות? ואיך אני מונע הפתעות יקרות?​

​

ברוב המקרים, הייעוץ שקיבלת בישראל לפני המעבר לארה״ב היה מוגבל ולא ברור. אולי בעבר נאלצת ללמוד מניסוי וטעייה אבל הטעיות שלמדת היו יקרות. כעת בדרך חזרה – יש לך הזדמנות לבחון מחדש את אסטרטגיית ההשקעה ותכנון הפיננסי. 

 

אנחנו מכירים בכך כי מעבר בין ארה"ב לישראל דורש שיקולי תכנון פיננסי, מיסוי והשקעות מיוחדים. כאשר חושבים על העתיד, תמיד יש מידה מסוימת של אי-וודאות וסיכון. וזה נכון במיוחד כשמדובר בשיקולים דו-לאומיים. כמעט כל לקוח חדש מגיע אלינו עם כמה מרכיבי סיכון שאינם מודעים אליהם. אנחנו מזהים את האלמנטים הללו ומתייחסים אליך בצורה מותאם אישית. 

​

צברת אופציות למניות חברה?

​

יש לשקול האם תיק ההשקעות שלך מרוכז מדי. 

בענף ההייטק, יש מגוון מבנים לפיצוי הון שרבים מחברות האלה מענקות לעובדיהם, אחד מהם הוא אופציות למניות חברה. לפעמים מניות חברה מרוויחים מאוד, במיוחד כשעובדים בחברה מצליחה; אך חשוב להבין את רמת הסיכון האמיתית שלך במצב בו רוב ההון שלך קשור לתנודות של חברה אחת.  

​

נשמח לעזור בבניית תוכנית המותאמת לנסיבות המיוחדות שלך.

​

​

השירותים שלנו כוללים: 

• יישום תיקי השקעות שקופים לחשבונות בארץ וארצות הברית 

• ייעוץ בהשקעות גלובליות, תכנון פיננסי, מיסוי, וניהול עיזבון

• ייעוץ בניהול הסיכונים הכרוכים בהחזקת מניות מרוכזים

• אסטרטגיות "Exit" למניעת שאלות או סוגיות של תושבות

• תכנון חשיפה למס ירושה בארה"ב

• הערכה של חשבונות פנסיה מקומיים ומוצרי ביטוח

• ניהול סיכון שערי מטבע (שקל - דולר)